政策密集強調(diào)數(shù)字經(jīng)濟，信創(chuàng)、智能制造和國央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型是今年投資主線：十四五規(guī)劃強調(diào)，打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場景優(yōu)勢。我們認為，“東數(shù)西算”邁出數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)政策推出的第一步，今年各部委將會繼續(xù)出臺數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)的政策。今年計算機的投資將會圍繞對政策的前瞻布局，經(jīng)過梳理和分析，我們認為可能推行的數(shù)字經(jīng)濟政策包括信創(chuàng)、智能制造和國央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方向。
基礎(chǔ)軟硬件是數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)，國產(chǎn)化節(jié)奏有望加快：中國軟件產(chǎn)業(yè)集中于應(yīng)用領(lǐng)域，底層核心軟件技術(shù)缺乏。“十四五”期間，國家明確提出要聚力攻堅基礎(chǔ)軟硬件，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中美在信息技術(shù)領(lǐng)域的頂層博弈。政策推進節(jié)奏上有所加快，黨政信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模2022年有望維持，行業(yè)信創(chuàng)有望實現(xiàn)翻倍以上增長，金融和電信行業(yè)國產(chǎn)化一馬當(dāng)先。
“智能制造”是數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)重要突破方向，工業(yè)軟件迎來加速發(fā)展：《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》對工業(yè)軟件各個環(huán)節(jié)提出了明確增長目標。我國工業(yè)軟件各個環(huán)節(jié)發(fā)展狀況不同，隨后國家有望出臺更有針對性的政策，對不同環(huán)節(jié)工業(yè)軟件進行個性化扶持。MES等生產(chǎn)制造類軟件已經(jīng)具備一定實力，政策支持邊際效益較大，在明確提出工業(yè)軟件發(fā)展目標的前提下，我們預(yù)計MES等生產(chǎn)制造類軟件會是后續(xù)政策支持的重點。我們相信在政策加持下，MES等生產(chǎn)制造類軟件國產(chǎn)化率會快速提升，相關(guān)公司業(yè)績有望迎來較快增長。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)階段將以國央企為主，ERP上云和國產(chǎn)化是主要路徑：國央企更具備現(xiàn)階段進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，主要有兩個實現(xiàn)路徑：1.以智能制造為重點推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型；2.以互聯(lián)網(wǎng)平臺賦能推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。ERP在這兩個路徑中都扮演著關(guān)鍵角色，既是智能制造的關(guān)鍵集成底座，也是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的主要承載平臺。國央企ERP的國產(chǎn)化將伴隨云化展開，企業(yè)上云給了ERP國產(chǎn)化發(fā)展的契機。我們認為后續(xù)會出臺國央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策，在企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率、ERP國產(chǎn)化率以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及率等具體指標要求均有望體現(xiàn)，國產(chǎn)ERP龍頭將最為受益。
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